Analista de Planejamento Comercial Sênior

Buscamos um(a) profissional para atuar na estratégia de Wealth Planning (Planejamento Sucessório) do Itaú Personnalité, contribuindo para a evolução da proposta de valor em planejamento patrimonial, sucessório e proteção financeira para clientes de alta renda.

Esta posição terá papel fundamental na estruturação e desenvolvimento de uma das principais iniciativas estratégicas da área. Por isso, buscamos um perfil com forte experiência em gestão de projetos, capaz de conduzir a organização da governança, a definição de processos e a construção de jornadas que integrem investimentos, seguros, previdência e soluções de planejamento patrimonial, proporcionando uma experiência diferenciada aos clientes.

• Estruturar e acompanhar projetos estratégicos de Wealth Planning (Planejamento Sucessório), contribuuindo para a evolução da proposta de valor para clientes de alta renda.
• Atuar na governança das iniciativas relacionadas a planejamento patrimonial, sucessório e proteção financeira.
• Consolidar indicadores, materiais executivos e reportes para fóruns de acompanhamento e tomada de decisão.
• Conectar e integrar diferentes produtos e soluções, incluindo seguros, previdência, investimentos e planejamento sucessório.
• Organizar e gerenciar o PMO da frente, acompanhando demandas, cronogramas, riscos, dependências e próximos passos dos projetos.
• Construir e evoluir jornadas e experiências para clientes de alta renda, apoiando a estruturação da frente de Wealth Planning no segmento Personnalité.
• Apoiar a definição de estratégias, processos e modelos de atuação, garantindo alinhamento entre as áreas envolvidas e os objetivos do negócio.
• Desenvolver apresentações executivas para acompanhamento de indicadores, projetos e suporte à tomada de decisão.

• Experiência em Wealth Planning, com conhecimento em previdência, seguros e planejamento sucessório.
• Experiência com gestão de projetos, apoiando a estruturação e implementação de novas iniciativas e jornadas.
• Vivência na construção e acompanhamento de indicadores e resultados, apoiando a evolução das estratégias da área.
• Experiência na elaboração de apresentações executivas em PowerPoint para acompanhamento de projetos, indicadores e suporte à tomada de decisão.
• Forte organização e capacidade de planejamento para coordenar múltiplas frentes e demandas simultaneamente.
• Conhecimento em dados e SQL.
• Vivência na estruturação de jornadas, experiências e estratégias voltadas ao público de alta renda.
• Graduação completa em Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
• Inglês intermediário para utilização de conteúdos e materiais de mercado.
• Certificações relacionadas ao mercado financeiro, como a CEA, serão consideradas um diferencial para a posição.
• Foco em resultados, visão crítica, capacidade analítica e habilidade para atuar sob pressão, construindo relacionamentos e gerenciando riscos com eficiência.

Benefícios:

- Vale-Refeição

- Vale-Transporte

- Vale-Alimentação

- Auxílio Creche

- Assist. Médica

- Assist. Odontológica

- Seguro de vida

- Previdência privada

- Convênio com o Gympass e Totalpass

- Convênio com a Univers (Drogasil e Droga Raia)

- Visitas, reservas e hospedagem no Itaú Unibanco Clube (Guarapiranga, Itanhaém e São Sebastião)

- Vantagens e descontos em lojas e serviços de diversos parceiros no Brasil e na América Latina

- Programa Fique OK

- Universidade Corporativa

- Descontos em produtos e serviços financeiros

Estamos em constante transformação e esperamos que você nos ajude nessa jornada!

#vemproItaú

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Com a maior prateleira de produtos do setor no país e por meio de nossas marcas e parcerias comerciais, oferecemos um amplo leque de oportunidades de carreira em diversas áreas de especialização, tudo com um grande propósito – encantar os nossos clientes, entregando o que eles precisam na hora que eles precisam!

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